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ETFについて、カンタンに解説します!

「株」とか、「不動産」、「金」という投資先なら、想像つきそうですが、「ETF」と言われても、いまいちピンとこない方も多いのではないでしょうか?

「ETF」とは「Exchange Traded Fund」の略で、これを日本語にすると「上場投資信託(じょうじょうとうししんたく)」と言います。つまり、「上場している投資信託」ということなのですが、さてここで問題です。

・「上場」とはどういう意味でしょうか?
・「投資信託」って何のことでしょうか?


「上場している」とはどういう意味?

「上場している」という言い回しは、株の取引や株式会社の話によく出てくる言葉ですよね。たとえば、

「今度あの会社、上場するみたいだよ」
「東証一部に上場している会社の株を買う」

みたいな使い方をしますね。

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「上場している」というのは「市場(しじょう)に上がっている」つまり(株式)市場で取引されている、という意味です。

つまり、ETFというのは、「市場に上場している投資信託」ということです(投資信託に関しては、この記事の後半で説明します)。

ETFは市場に上場していますから、株と同じように証券会社を通じて売買が可能です。「ワンコイン投資」の場合は、アメリカにある取引市場であるNYSE(ニューヨーク証券取引所)とNASDAQ(ナスダック)に上場している、いくつかのETFに投資をしています。

ETFが「指数に連動している」ってどういう意味?

ETFというのは、色々な種類があるのですが、大きな特徴の一つとしては、様々な「指数(インデックス)」に設定・連動するように運用されていることです。

指数とは、金融商品の値段の動きを決められた基準やルールに基づいて算出した数値です。有名な指数としては、日本の「日経平均株価(日経225)」やアメリカの「ダウ平均株価」などがあります。

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例えば、日経平均株価というのは、東京証券取引所第一部に上場している会社のうち、日本経済新聞社が選んだ225銘柄の株価を計算し、平均値を出した指標です。
そしてダウ平均株価というのは、アメリカのS&P ダウ・ジョーンズ・インデックス社が選定した30の銘柄の平均値を出した指標です。

ワンコイン投資の場合、株式や債券、不動産やコモディティ等、数種類に分散して投資しており、その投資先はすべて色々なETFです。

つまり、株の場合ですと、先進国の会社の株だけで構成されたETFや、新興国の会社の株だけで構成されたETFなどに投資しています。

また債券も同じように、米国の債券だけで構成されたETFや、新興国の債券だけで構成されたETF、不動産の場合は、不動産だけで構成されたETF、コモディティのもコモディティ(金)だけで構成されたETFに投資をしています。

ワンコイン投資が、どんなETFに投資をしているのか詳しくを知りたい方は、こちらも参考にしてください。

後半では、「投資信託」のことについて解説します。
(つづく)

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